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华夏娱乐视频 - 3.8亿竟成“最大”规模 养老目标基金前途叵测
日期: 2020-01-11 13:36:22  
[摘要] 多只踩线成立 最大规模仅3.8亿 从发行总份额来看,6只养老目标基金总共发售16.2366亿份,平均每只2.7061亿份。不过,目前正在发行的富国鑫旺稳健养老有望打破踩线成立魔咒,成首只规模突破10亿的养老目标基金。三是养老目标基金在中国尚属首次推出,投资者观望情绪浓厚,加之第一批FOF的整体业绩并不令人满意,加重了这种观望情绪。部分动作较快的公司,已经开始发行第二批养老目标基金。

华夏娱乐视频 - 3.8亿竟成“最大”规模 养老目标基金前途叵测

华夏娱乐视频,作者:小浪

近期,养老目标基金正在接力发行中。目前已有6只养老目标基金完成发行。整体发行状况不容乐观。

多只踩线成立 最大规模仅3.8亿 

从发行总份额来看,6只养老目标基金总共发售16.2366亿份,平均每只2.7061亿份。规模最大为南方养老2035三年持有期,发行总份额3.8036亿份。

从认购户数来看,鹏华养老2035是唯一一只超过10万户的基金,其余均在6万户之下,工银养老2035三年持有期最低,为11701户,该基金发行规模也仅有2.2013亿份。

6只已发行完成的养老目标基金中,四只认购份额低于3亿份,户均认购份额仅4675份。基本都是踩着2亿份的红线成立。

不过,目前正在发行的富国鑫旺稳健养老有望打破踩线成立魔咒,成首只规模突破10亿的养老目标基金。

据中国基金报报道,截至12月7日下午五点,富国鑫旺稳健养老在建行渠道的最新总销量已经上升至8亿元多。若再加上其它渠道销量,其最终募集规模有望冲向10亿元大关。不过不管最终成绩如何,该基金已经成为迄今为止发行规模最大的养老目标基金。

公开资料显示,富国鑫旺养老定位为目标风险策略基金,主要是在产品运作过程中保持资产组合的风险可控。其自今年11月5日开始发售,拟任基金经理为富国多元资产投资部总经理陈曙亮。

灵活度欠佳投资者疑虑重重

就首批养老目标基金募集规模较小的情况,有业内人士向财经表示,从此前普通FOF的募集状况来看,市场对FOF的接受度尚可,但养老目标基金募集不达预期,主要是由于灵活度欠佳、产品同质化等原因造成的。

一是封闭期三年,导致流动性严重下降。在封闭期内,投资者不得赎回持有基金份额,无法实现资金变现。

二是养老目标基金设计理念重合度高,各家几乎没有区别,造成投资者选择性很小,平均认购份额无法有效提高。

三是养老目标基金在中国尚属首次推出,投资者观望情绪浓厚,加之第一批FOF的整体业绩并不令人满意,加重了这种观望情绪。

此外,该人士表示,目前的市场状况,尤其是权益类市场状况,收费模式(FOF造成的双重收费)以及中国投资者的投资习惯等也与养老目标基金发行不达预期有一定的关系。

养老目标基金发行仍在持续

虽然已成立的6只养老目标基金规模均不大,但年底之前,养老目标基金的发行仍在持续。

截至12月7日,首批14只养老目标基金中,除博时颐泽稳健养老12个月、嘉实养老2040五年混合发起式和中银安康稳健养老一年定期开放混合3只产品尚未发行外,其它11只产品均已先后募集。

部分动作较快的公司,已经开始发行第二批养老目标基金。12月10日,汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型FOF已于12月10日公开发售;近期,兴全基金也发布了兴全安泰平衡养老FOF的发售公告,该基金将于12月24日正式发行。

虽然养老目标基金募集普遍规模较小,但多家基金公司仍在布局。对此,上述业内人士向财经表示,各家基金公司的主要目的还是想完善产品线,争取在养老资产管理领域取得先发优势。另外,发行养老目标基金需要管理人满足比较比较苛刻的条件,布局养老目标基金也可以间接向市场和投资者传达公司实力,具有一定的广告效应。

养老目标基金业绩考核或有变

据上海证券报消息,在养老目标基金阵容逐渐壮大的同时,监管层也在稳步推进一系列举措,让“长钱”真正实现“长期投资”。

基金公司相关人士透露,监管部门近期对已发或拟发养老目标基金的公司进行窗口指导,要求对养老目标基金单独设置考核机制,重点考核基金经理3年及以上中长期业绩,不再进行短期业绩评价和宣传。

从多位基金公司人士处获悉,窗口指导的内容还包括要求养老目标基金投资注重长期性,助力养老第三支柱建设。


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